グリーン／トランジション・ファイナンス
第1回J-POWER グリーンボンド
発行概要
| 社債の名称・回号 | 電源開発株式会社第72回無担保社債 （社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド） |
|---|---|
| 年限 | 10年 |
| 発行額 | 200億円 |
| 利率 | 年0.350パーセント |
| 発行価額 | 額面100円につき金100円 |
| 発行日 | 2021年1月21日（木） |
| 主幹事証券会社 | SMBC日興証券株式会社（事務） みずほ証券株式会社 大和証券株式会社 |
| 利払日 | 毎年1月20日および7月20日 |
| 償還年月日 | 2031年1月20日（満期一括償還） |
| 社債券の額面金額 | 1億円 |
| 日程概要 |
募集開始日：2021年1月15日（金） 申込期日：2021年1月15日（金） 払込期日：2021年1月21日（木） |
| 格付 | A+（R&I）AA+（JCR） |
| 社債管理会社 | みずほ銀行 |
投資表明一覧
本社債への投資表明投資家一覧（業態別、50音順）
2021年1月15日時点において、「J-POWERグリーンボンド」への投資を表明いただいている投資家は以下のとおりです。
- 住友生命保険相互会社
- 第一生命保険株式会社
- みどり生命保険株式会社
- 東京海上日動火災保険株式会社
- 三菱UFJ信託銀行株式会社
- アセットマネジメントOne株式会社
- ニッセイアセットマネジメント株式会社
- ブラックロック・ジャパン株式会社
- 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
- 明治安田アセットマネジメント株式会社
- 労働金庫連合会
- 株式会社かんぽ生命保険
- 日本私立学校振興・共済事業団
- 株式会社肥後銀行
- アイオー信用金庫
- 会津信用金庫
- あいち海部農業協同組合
- あいち知多農業協同組合
- あいち三河農業協同組合
- あかぎ信用組合
- 秋田県信用組合
- 厚木市農業協同組合
- 海部東農業協同組合
- 茨城県信用農業協同組合連合会
- 小浜信用金庫
- 鹿児島相互信用金庫
- 観音寺信用金庫
- 蒲郡信用金庫
- きのくに信用金庫
- 桐生信用金庫
- 岐阜信用金庫
- 佐賀県信用農業協同組合連合会
- しずおか焼津信用金庫
- 須賀川信用金庫
- 諏訪信用金庫
- 静清信用金庫
- 淡陽信用組合
- 都留信用組合
- 東奥信用金庫
- 豊川信用金庫
- 長野県信用組合
- 那須野農業協同組合
- 新潟縣信用組合
- 西尾信用金庫
- 西中国信用金庫
- 飯能信用金庫
- 福岡県信用農業協同組合連合会
- 福島信用金庫
- ふくしま未来農業協同組合
- 富士信用金庫
- 富士宮農業協同組合
- 三重県信用農業協同組合連合会
- 宮崎第一信用金庫
- 山梨県民信用組合
- 愛媛県市町村職員共済組合
- 学校法人同志社
- 国際交流基金
- 静岡県信用保証協会
- 全日本冠婚葬祭互助協会
- 名古屋市信用保証協会
J-POWERグリーンボンド・フレームワーク
当社は、「気候ボンド基準3.0（CBS v3.0）」「グリーンボンド原則2018（ICMA）」「グリーンボンドガイドライン2020年版」に従い、以下のグリーンボンド・フレームワークを策定しました。
外部評価（セカンドオピニオン）
第三者評価機関であるDNV ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社からグリーンボンド発行に係る各種基準への適格性についての評価および検証を受けております。また、CBI（Climate Bonds Initiative）による認証※1も取得しています。
※1 CBIによる認証（気候ボンド認証）
第三者評価機関により気候ボンド基準への適合性の検証を受けた債券に対し国際的なNGOであるCBIから付与される認証。なお、気候ボンド基準とは、グリーンボンドの環境に対する貢献度についての信頼性や透明性を確保することを目的に、認証プロセス、発行前・発行後要件やセクター別の適格性等について、CBIにより策定された基準。
資金使途
J-POWERグリーンボンド・フレームワークで定めた適格クライテリアのうち、以下の陸上風力発電を資金使途として定めています。
適格クライテリア
「再生可能エネルギーに関する事業」
風力・水力・地熱・太陽光の再生可能エネルギー事業の開発、建設、運営、改修に関する事業
レポーティング
第1回J-POWERグリーンボンドによる調達資金の手取り金199億円全額が2021年3月までに気候ボンドイニシアチブ（CBI）の定めるCBS v3.0等への適合が検証された適格プロジェクトに充当されています。全てのプロジェクトは2021年3月末現在、商業運転を開始しており、環境改善効果（CO2削減効果）が得られています。
適格プロジェクト
- せたな大里ウインドファーム（北海道）
- にかほ第二風力発電所（秋田県）
- くずまき第二風力発電所（岩手県）
検証及び評価基準
- CBS v3.0及び以下の技術基準
陸上風力発電セクター適格クライテリア(1.1 版) - グリーンボンド原則2018（ICMA）
- 環境省グリーンボンドガイドライン
資金充当状況レポーティング（2021年3月末時点）
| 項目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 調達額（手取金） | 199億円 | |
| 資金充当額* | ||
| せたな大里ウインドファーム（北海道） | 99億円 | |
| にかほ第二風力発電所（秋田県） | 80億円 | |
| くずまき第二風力発電所（岩手県） | 20億円 | |
| 未充当残高 | 0億円 | |
- 調達資金の全額を陸上風力発電であるせたな大里ウインドファーム、にかほ第二風力発電所、くずまき第二風力発電所の建設資金のリファイナンスに充当しております。
環境改善効果
本グリーンボンドの発行による環境改善効果は以下のとおりです。
＜環境改善効果 算出対象期間：2020年4月1日～2021年3月31日＞
| 種別 | プロジェクト | 設備容量 | 環境改善効果（CO2排出抑制量）* |
|---|---|---|---|
| 風力 | せたな大里ウインドファーム | 50MW | 166,000t-CO2/年 （2020年度実績） |
| にかほ第二風力発電所 | 41MW | ||
| くずまき第二風力発電所 | 45MW |
- くずまき第二風力発電所は2020年12月に運転開始したため、約4カ月分の実績。
- 環境改善効果の算出方法：販売電力量×CO2排出係数（No.2103002 日本卸電力取引所）
発行後検証
第1回J-POWERグリーンボンドはCBS v3.0の要求事項に従い、CBI認定第三者機関であるDNV ビジネス・アシュアランス・ジャパンによる発行後検証を受けております。