プレスリリース

2024年4月12日
会社名　電源開発株式会社
代表者名　代表取締役社長 社長執行役員　菅野　等
（コード：9513、東証プライム）
問合せ先　広報部広報室(報道)総括マネージャー
村上　隆
（電話：03-3546-9378）

電源開発株式会社（以下、「当社」、本社：東京都中央区、代表取締役社長 社長執行役員：菅野 等）は、本日、当社グループがオーストラリア国（以下、「豪州」）にて再生可能エネルギー及び蓄電設備の開発・建設・運営事業を展開するGenex Power Limited社（以下、「Genex」、本社豪州シドニー市、CEO: Craig Francis）の発行済み株式の100％を取得（以下、「本件株式取得」）し、Genexを子会社化するための手続きを開始することを決定しましたので、お知らせいたします。
本件株式取得にあたっては、豪州上場会社の株式を100％取得する方法の一つである豪州会社法に基づくScheme of Arrangement（以下、「SOA」）の手続きにより、当社の指名する連結子会社(出資比率：100％)を通じてGenexの全株主の保有する株式を現金にて取得する予定であり、本日、当社がGenexとの間で本件株式取得に関する合意内容を定めるTransaction Implementation Deedを締結いたしました。
SOAの実施には、本件株式取得の受け入れに対するGenexの株主総会における承認、豪州裁判所による承認等が必要となります。

1. 株式の取得の理由

当社は「人々の求めるエネルギーを不断に提供し、日本と世界の持続可能な発展に貢献する」という企業理念に基づき、70年以上にわたり効率的かつ安定的な電力の供給に務め、グローバルに事業を展開してまいりました。現在、エネルギーの安定供給と気候変動対応の両立は人類文明が持続していく上で最も重要な課題となっております。このような状況の中、当社は2021年2月に「J-POWER"BLUE MISSION 2050"」を策定し、2050年のカーボンニュ－トラルと水素社会の実現を目標に取り組みを加速しています。
豪州においては、連邦政府が温暖化ガスの排出量を2030年までに2005年比43％減、2050年までに豪州全体でNet Zero とする目標を2022年6月に国連へ提出しており、2035年までに約40GWの再生可能エネルギーと約30GWの蓄電設備の導入が見込まれています。Genexはクイーンズランド州Kidston地点で太陽光発電、揚水発電、風力発電からなる「クリーン・エネルギー・ハブ」を展開しており、当社は2020年より同社と再生可能エネルギープロジェクトの共同開発を通じて深い信頼関係を構築してきました。本件株式取得により、Genexと共に再生可能エネルギー及び蓄電設備の開発を加速させることで、豪州政府の温暖化ガス排出量削減目標と当社の"BLUE MISSION 2050"の目標達成に大いに貢献できるものと確信しております。

2. 本件株式取得のスキーム及びスケジュール

本件株式取得については、豪州会社法に基づくSOAにより実施され、本件株式取得提案に対するGenexの株主総会における承認（投票議決権ベースで75％以上かつ出席投票株主の頭数の過半数による承認）、豪州裁判所の承認及び豪州外国投資審査委員会からの承認等の条件を満たすことにより、反対又は決議に参加しなかった株主が保有する株式も含めた100％の株式を当社がその指名する連結子会社(出資比率：100％)を通じて取得することができます。SOAの詳細、すなわち1株当たりの対価、前提条件、手続き、表明保証及びスケジュール等はTransaction Implementation Deed に規定されています。
現時点で見込まれるスケジュールは以下の通りであり、予定通りに進行した場合には、7月以降に株式取得が実施されることとなります。

手続き	予定時期
Transaction Implementation Deed締結日	2024年4月12日
スキームブックレットの作成	2024年4月－5月（予定）
第一回裁判所審問（First Court Date）	2024年6月（予定）
株主総会（Scheme Meeting）	2024年7月（予定）
第二回裁判所審問（Second Court Date）	2024年7月（予定）
スキームの効力発生（Effective Date）	2024年7月（予定）
権利確定日（Record Date）	2024年7月（予定）
実行日（Implementation Date）	2024年7月（予定）

注）上記日程は、豪州外国投資審査委員会との協議や豪州裁判所との日程調整に従い、関係当事者間で協議の上、変更されることがあります。なお、Genexの株主総会における承認又は豪州裁判所による承認が得られなかった場合、当社グループは、Genexの発行済み株式の過半の取得を目標とした友好的な公開買付けを行う予定であり、かかる場合には、株式取得の実施が上記日程より遅れる可能性があります。

3. 異動する子会社の概要 (2023年6月30日現在)

名称	Genex Power Limited
所在地	L12, 35 Clarense St, Sydney 2000, Australia
代表者の役職・氏名	Craig Francis, CEO
事業内容	再生可能エネルギー及び蓄電設備の開発・建設・運営
資本金	241百万豪ドル
設立年月日	2014年6月
大株主及び持株比率	Skip EIF Enterprises Pty Ltd 19.99％ JPGA Partners Pty. Ltd. 7.72％
上場会社と当該会社 との間の関係	資本関係 当社がJPGA Partners Pty. Ltd.を通じて、発行済み株式の7.72%を保有 人的関係 取締役1名を派遣 取引関係 ・Genexが開発を行うK3W風力、Bulli Creekプロジェクトの2地点につき共同開発契約を締結済み ・GenexのK2H揚水発電所建設工事に関し技術契約を締結済み ・Genexに対する長期貸付金35百万豪ドル
当該会社の最近３年間の連結財政状態及び連結経営成績（国際会計基準）
決算期	2021年6月期	2022年6月期	2023年6月期
連結純資産	134百万豪ドル	200百万豪ドル	198百万豪ドル
連結総資産	360百万豪ドル	617百万豪ドル	849百万豪ドル
1株当たり連結純資産	0.22豪ドル	0.17豪ドル	0.14豪ドル
売上収益	22百万豪ドル	27百万豪ドル	25百万豪ドル
営業利益	△13百万豪ドル	4百万豪ドル	2百万豪ドル
親会社株主に帰属する 当期純利益	△19百万豪ドル	△4百万豪ドル	△1百万豪ドル
1株当たり連結当期純利益	-0.03豪ドル	-0.00豪ドル	-0.00豪ドル
１株当たり配当金	―　豪ドル	―　豪ドル	―　豪ドル

注）当該会社は上場会社の関連当事者に該当しません。
注）上記（7）の大株主及び持株比率は2024年3月31日時点の情報を記載しております。
注）上記（7）に記載のJPGA Partners Pty. Ltd.は、当社が100%の株式を間接保有する連結子会社です。
注）上記（9）の数値はGenexが公表するAnnual Reportに基づいて記載しております。

4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況等

異動前の所有株式数	106,990,005株 （議決権の数：同数） （議決権所有割合：7.72％）
取得株式数	1,278,187,135株 （議決権の数：同数）
取得価額	Genexの普通株式　　34,672百万円（351百万豪ドル） （１株当たりの対価：0.275豪ドル）
異動後の所有株式数	1,385,177,140株 （議決権の数：同数） （議決権所有割合：100％）
取得の相手方	豪州会社法に基づくSOAによりGenexの全株主から株式を取得します。

注）1豪ドル=98.64円で計算しております。
注）Genexの発行する既存のストックオプションについては、SOAにおいて当社が提示する１株当たりの対価がストックオプションの行使価格を下回ることから、行使されることなくキャンセルされます。
注）異動前における所有株式及び所有議決権は、当社の連結子会社(出資比率:100％)であるJPGA Partners Pty. Ltd.を通じての保有です。
注）異動後における所有株式及び所有議決権は、当社の指名する連結子会社(出資比率：100％)を通じての保有です。

5. 日程

契約締結決定日	2024年4月12日
契約締結日	2024年4月12日
株式譲渡実行日	2024年７月（予定）

注）2024 年1月31 日開催の取締役会における決議に基づき、当社代表取締役が同年4月12日にTransaction Implementation Deedの締結を決定したものです。

6. 今後の見通し

本件株式取得の結果につきましては、今後、明らかになった時点で速やかに開示いたします。また、本件株式取得に伴うGenexの完全子会社化による当社の業績、財政状況に与える影響につきましても、今後、明らかになった時点で速やかに開示いたします。

以上

（参考）当期連結業績予想（2023年10月31日公表分）及び前期連結実績

添付書類

本文（PDF：826KB）